経理・事務が劇的に楽になる！AIによるバックオフィス自動化【事例で解説】

2025年12月29日

「毎月末、請求書の山と格闘している」「経費精算のミスチェックだけで数日潰れる」

利益を生まないバックオフィス業務に、貴重な社員のリソースを奪われていませんか？

「経理担当を採用しようにも、人が来ない」というご相談も増えています。

しかし、AI技術の進化により、これまで人間が目で見て手入力していた作業の多くが、 自動化できるようになりました。

この記事では、AIコンサルタントの視点から、 経理・事務作業を劇的に減らす具体的な事例と、導入のポイントを解説します。

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AI活用で「入力係」から「チェック係」へ

バックオフィスにおけるAI活用の核心は、「転記作業からの解放」です。

従来のシステムは、人間がデータを入力する必要がありました。しかし最新のAIは、 「紙やPDFを見て、何が書いてあるか理解し、システムに入力する」 ところまでやってくれます。

人間がやるべき仕事は、「AIが処理した内容が合っているか確認するだけ」へと劇的に変化します。

これを実現するのが、文字を読み取る「AI-OCR」と、文章を理解する「生成AI」の組み合わせです。

では、具体的にどのような業務が自動化できるのか、よくある成功事例を3つご紹介します。

バラバラのフォーマットで届くPDFの請求書。これをAIに読み込ませるだけで、以下の処理を一瞬で行います。

担当者は、AIが「自信がない」とマークした箇所だけを確認すれば良くなります。

社員が申請した領収書の画像と内容を、 AIが24時間体制でチェックします。

人間だと見落としがちなミスや不正を、 AIは疲れることなく検知します。

「年末調整の書類はいつまで？」「交通費の規定はどうなってる？」

総務や経理に寄せられる、同じような質問。社内規定（マニュアル）を学習させたAIチャットボットを導入すれば、 社員の質問にAIが即座に回答してくれます。

担当者の電話対応やメール返信の手間が激減し、本来の業務に集中できるようになります。

ここで注意が必要なのが、「AIにすべて任せようとする」という失敗です。

これをやると、かえって確認作業が増えてしまいます。

AIが得意なのは「定型的な処理」です。 「全体の8割をAIが処理し、残りの難しい2割を人間がやる」 という割り切りこそが、成功の秘訣です。

経理・人事データは、企業にとっての心臓部です。以下のリスク管理は必須です。

クローズドな環境を選ぶ: 無料のチャットAIなどに、個人名や金額が入ったデータを入力するのは厳禁です。データが学習されない、法人向けのセキュアな環境を用意する必要があります。
「ハルシネーション（嘘）」への対策: AIは稀に、数字を読み間違えたり、架空の項目を作ったりします。「必ず最後に人間が承認ボタンを押す」というフローを残してください。